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Mitel beabsichtigt, Polycom zu kaufen

Wie Sie vielleicht bereits gelesen oder gehört haben, hat Mitel eine endgültige Vereinbarung über den Kauf von Polycom abgeschlossen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konferenz- und Video-Collaboration-Technologie. Um zu betonen, wie wichtig diese Bekanntmachung ist, möchten wir Sie persönlich ansprechen und Ihnen die Neuigkeiten mitteilen, die auch Sie mit Ihren Kunden teilen. Nach Abschluss der Transaktion entsteht durch die Verbindung von Mitel und Polycom ein Unternehmen mit der Vision und der Technologie, um Kommunikations- und Collaboration-Systeme nahtlos zu gestalten. Die Übernahme unterliegt der Genehmigung der Anteilseigner und der Regulierungsbehörden sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Nahtlose Gestaltung von Kommunikations- und Collaboration-Systemen

In den vergangenen Jahren hat Mitel immer wieder seine Absicht erklärt, das sich verändernde technologische Umfeld mit einer ehrgeizigen und proaktiven Strategie zu nutzen, um unterschiedliche Technologien durch eine Konsolidierung führender Branchenunternehmen zusammenzuführen. Die beabsichtigte Übernahme von Polycom, deren Abschluss wir im dritten Quartal erwarten, ist der nächste Schritt auf diesem Weg. Sie konnten sich auf Mitel als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Voice Communications stets verlassen. Polycom gehört weltweit zu den renommiertesten Marken im Bereich Konferenz- und Video-Collaboration. Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht der branchenweit einzige Anbieter, der in der Cloud und mobil über alle technologischen Elemente – Voice und Video, Kommunikation und Collaboration – verfügt, um seinen Kunden ein umfangreiches Komplettangebot und eine wirklich nahtlose Erfahrung über alle Umgebungen hinweg zur Verfügung zu stellen. Diese Transaktion begründet auch ein neues unternehmerisches Betriebsmodell, dessen strategischer Umfang und globale Reichweite die Bedürfnisse von Kunden in allen Segmenten erfüllt – unabhängig davon, wo sie sich befinden, und welcher Art sie sind.

Eine umfassende Präsenz, expansive Echtzeit-Kommunikationsfähigkeiten

Sobald die beabsichtigte Transaktion abgeschlossen ist, werden wir Ihnen genauer mitteilen können, in welcher Weise wir den Kunden eine vollständige und einzigartige integrierte Technologieerfahrung anbieten wollen. Als gemeinsames Unternehmen mit einer umfassenden Präsenz auf fünf Kontinenten und rund 7.700 Mitarbeitern bietet Mitel seinen Kunden und Partnern weltweit besseren Zugang zu branchenführenden Lösungen durch:

  • Nr. 1 im Bereich Business Cloud-Kommunikation,
  • Nr. 1 im Bereich IP/PBX-Erweiterungen in Europa,
  • Nr. 1 in Konferenztelefonie,
  • Nr. 1 in Open SIP-Sets,
  • Nr. 2 bei Videokonferenzsystemen,
  • Nr. 2 bei installierten Audiosystemen,
  • Bestandskundenbasis in mehr als 82 % der Fortune 500-Unternehmen,
  • tiefgreifende Produktintegration mit Microsoft-Lösungen,
  • Mobilitätseinsätze in 47 der 50 besten Volkswirtschaften der Welt.
 
Eine solide Finanzbasis, auf die man sich verlassen kann

Das neue Unternehmen ist bestrebt, auch eine verbesserte Plattform für das betriebliche Wachstum von Mitel zur Verfügung zu stellen. Dank dieser Übernahme ist Mitel dafür positioniert, die Größe des Unternehmens zu verdoppeln. Wir glauben, dass das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der beabsichtigten Transaktion über eine erheblich größere finanzielle Plattform verfügen wird, mit dem Umfang, der Größe und der operativen Leverage, die erforderlich sind, um in einem sich aktiv entwickelnden Markt strategisch zu investieren. Dies beinhaltet unter anderem:
  • einen diversifizierten Proforma-Jahresumsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar
    (ab dem Geschäftsjahr 2015),
  • ein jährliches Proforma-EBITDA von ca. 350 Millionen US-Dollar
    (ab dem Geschäftsjahr 2015),
  • eine erhebliche Reduzierung des Nettoverschuldungsgrads für Mitel von 3,8x auf 2,1x,
  • eine starke Generierung eines freien Cashflows.
Normaler Betrieb

Mit dem Stand von heute läuft der Betrieb normal weiter. Bis zum Abschluss der Transaktion müssen Mitel und Polycom weiterhin unabhängig voneinander tätig sein und es vermeiden, als ein Unternehmen aufzutreten. Während dieser Zeit sollten Sie weiterhin so mit Mitel zusammenarbeiten, wie Sie es heute tun – in dem Wissen, dass wir mit vollem Einsatz für Ihr Geschäft und die von Ihnen unterstützten Nutzer arbeiten.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, jeden Tag mit Ihnen als Partner zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, bald mit Ihnen zu sprechen.

Forward Looking Statements
Some of the statements in this document are forward-looking statements (or forward-looking information) within the meaning of applicable U.S. and Canadian securities laws. These include statements using the words believe, target, outlook, may, will, should, could, estimate, continue, expect, intend, plan, predict, potential, project and anticipate, and similar statements which do not describe the present or provide information about the past. There is no guarantee that the expected events or expected results will actually occur. Such statements reflect the current views of management of Mitel and are subject to a number of risks and uncertainties. These statements are based on many assumptions and factors, including general economic and market conditions, industry conditions, operational and other factors. Any changes in these assumptions or other factors could cause actual results to differ materially from current expectations. All forward-looking statements attributable to Mitel or Polycom, or persons acting on either of their behalf, and are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements set forth in this paragraph. Undue reliance should not be placed on such statements. In addition, material risks that could cause actual results to differ from forward-looking statements include: the inherent uncertainty associated with financial or other projections; the integration of Mitel and Polycom and the ability to recognize the anticipated benefits from the combination of Mitel and Polycom; the ability to obtain required regulatory approvals for the transaction, the timing of obtaining such approvals and the risk that such approvals may result in the imposition of conditions that could adversely affect the expected benefits of the transaction; the risk that the conditions to the transaction are not satisfied on a timely basis or at all and the failure of the transaction to close for any other reason; risks relating to the value of the Mitel common shares to be issued in connection with the transaction; the anticipated size of the markets and continued demand for Mitel and Polycom products and services, the impact of competitive products and pricing and disruption to Mitel’s and Polycom’s respective businesses that could result from the announcement of the transaction; and access to available financing on a timely basis and on reasonable terms, including the refinancing of Mitel and Polycom debt to fund the cash portion of the consideration in connection with the transaction. Additional risks are described under the heading “Risk Factors” in Mitel’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2015, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and Canadian securities regulatory authorities on February 29, 2016, and in Polycom’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2015 filed with the SEC on February 29, 2016. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Except as required by law, neither Mitel nor Polycom has any intention or obligation to update or to publicly announce the results of any revisions to any of the forward-looking statements to reflect actual results, future events or developments, changes in assumptions or changes in other factors affecting the forward-looking statements.
 
No Offer or Solicitation
This communication is not intended to and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law.
 
Important Information for Investors
In connection with the proposed transaction between Mitel and Polycom, Mitel will file with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) a registration statement on Form S-4 that is expected to include a Joint Proxy Statement of Mitel and Polycom that also constitutes a Prospectus of Mitel (the “Joint Proxy Statement/Prospectus”). Mitel and Polycom plan to mail to their respective shareholders the definitive Joint Proxy Statement/Prospectus in connection with the transaction. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF MITEL AND Polycom ARE URGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED OR TO BE FILED WITH THE SEC CAREFULLY WHEN IT BECOMES AVAILABLE BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT MITEL, Polycom, THE TRANSACTION AND RELATED MATTERS. Investors and security holders will be able to obtain free copies of the Joint Proxy Statement/Prospectus (when available) and other documents filed with the SEC by Mitel and Polycom through the website maintained by the SEC at www.sec.gov.  Investors will also be able to obtain free copies of the Joint Proxy Statement/Prospectus (when available) and other documents filed with Canadian securities regulatory authorities by Mitel, through the website maintained by the Canadian Securities Administrators at www.sedar.com. In addition, investors and security holders will be able to obtain free copies of the documents filed with the SEC and Canadian securities regulatory authorities on Mitel’s website at investor.Mitel.com or by contacting Mitel’s Investor Relations Department at 469-574-8134. Copies of the documents filed with the SEC by Polycom will be available free of charge on Polycom’s website at http://investor.polycom.com/company/investor-relations/default.aspx or by contacting Polycom’s Investor Relations Department at 408-586-4271.
 
Participants in the Merger Solicitation
Mitel, Polycom and certain of their respective directors, executive officers and employees may be considered participants in the solicitation of proxies in connection with the proposed transaction.  Information regarding the persons who may, under the rules of the SEC, be deemed participants in the solicitation of the respective shareholders of Mitel and Polycom in connection with the transaction, including a description of their respective direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, will be included in the Joint Proxy Statement/Prospectus described above when it is filed with the SEC and Canadian securities regulatory authorities.  Additional information regarding Mitel’s directors and executive officers is also included in Mitel’s proxy circular for its 2015 Annual Meeting of Shareholders, which was filed with the SEC and Canadian securities regulatory authorities on April 15, 2015, and information regarding Polycom’s directors and executive officers is also included in Polycom’s proxy statement for its 2015 Annual Meeting of Stockholders, which was filed with the SEC on April 15, 2015.  These documents are available free of charge as described above.